主板、科创板、创业板、北交所IPO中介机构收费排名(2022年1-3月)

2022-04-13 16:11:50 6

2022年1-3月,沪、深、京三大交易所共有85家新上市公司,其中,上交所主板10家,科创板27家,深交所主板5家,创业板36家,北交所7家。为85家公司提供服务的中介机构共计收费93.60亿元,科创板收费占比42.04%,创业板收费占比40.31%,上交所主板收费占比12.93%,深交所主板收费占比3.51%,北交所收费占比仅1.21%。综合来看,承销保荐费79.74亿元,审计费9.20亿元,律师费4.66亿元。券商单笔业务收费均价为6,608.75万元,会计师单笔业务均价为974.00万元,律师单笔业务均价为502.67万元。


Part 01

各板块情况


(1)券商收费占比最高达87.40%,会所、律所收费占比在主板及北交所更有优势


按照板块业务划分,承销保荐业务收费总额从高到低排名分别为:科创板、创业板、上交所主板、深交所主板、北交所;审计费从高到低排名分别为创业板、科创板、上交所主板、深交所主板、北交所;律师费从高到低排名分别为:创业板、科创板、上交所主板、深交所主板、北交所。


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(中介机构IPO业务收费总额及占比情况)


从收费占比来看,券商收费仍保持绝对优势,板块收费占比最高达到87.40%,最低也有75.33%。会所及律所在主板及北交所的收费占比有所提高,会所收费占比最高的是深交所主板,占比达到16.89%,律所收费占比最高的是北交所,占比达到8.22%。


(2)科创板依然保持“收费热门”,单个项目券商可收费超1亿元,会计师可收费超1千万元,律师可收费超650万元


我们将IPO中介机构收费按照板块划分,可以看出,券商在科创板中的单个项目收费最高,平均收费为12,736.51万元,会计师在上交所主板中的单个项目收费最高,平均收费为1,498.04万元,律师在科创板中的单个项目收费最高,平均收费为652.19万元。


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注:上表数据按IPO项目个数进行统计计算,未将一家公司同时聘请两家保荐机构的费用进行分拆,因此与后续所述的单笔业务均费数据存在差异


从各板块收费的中位数情况来看,服务科创板IPO的券商较其他板块收费更高,单个项目收费的中间水平为10,207.83 万元;服务科创板IPO的会计师较其他板块收费更高,单个项目收费的中间水平为1,208.89万元;服务深交所主板IPO的律师较其他板块收费更高,单个项目收费的中间水平为655.66万元。


(3)中介费占募集资金总额比例整体最高的为北交所


科创板募集资金总额585.15亿元,中介机构费用占比中位数为8.60%;创业板募集资金总额563.49亿元,中介机构费用占比中位数为7.92%;上交所主板募集资金总额548.45亿元,中介机构费用占比中位数为9.98%;深交所主板募集资金总额57.96亿元,中介机构费用占比中位数为9.67%;北交所募集资金总额11.15亿元,中介机构费用占比中位数为10.15%。


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募集资金总额最高的是在上交所主板上市的中国移动,中国移动上市募集资金总额486.95亿元,中介机构收费5.66亿元,中介费占比1.16%;募集资金最低的是在北交所上市的威博液压,威博液压上市募集资金总额8,206.96万元,中介机构收费1,082.35万元,中介费占比13.19%。


(4)新上市公司家数较上年同期下降22.73%,仅创业板的新上市公司数量有所新增


2021年1-3月,沪、深、京三大交易所共有110家新上市公司,其中,上交所主板10家,科创板27家,深交所主板5家,创业板36家,北交所7家。2022年1-3月新上市公司家数较上年同期减少25家,差异率为22.73%,除创业板新上市公司家数有所增加外,其余板块均呈下降趋势。

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*注:北交所2021年同期数据为精选层上市数据


Part 02

中介机构收费排名


(1)各板块收费前三


我们对各板块中介机构收费金额进行排序,并将各板块前三名列示如下:


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2022年1-3月,科创板收费第一的券商为海通证券,业务单数为8,收费金额达到10.77亿元,会计师为天健,业务单数为8,收费金额达到1.24亿元,律师为国浩(上海),业务业务单数为3,收费金额达到0.32亿元。


2022年1-3月,创业板收费第一的券商为中信建投,业务单数为4,收费金额4.62亿元,会计师为中汇,业务单数为6,收费金额0.68亿元,律师为北京国枫,业务业务单数为5,收费金额0.27亿元。


2022年1-3月,上交所主板收费第一的券商为中信证券,业务单数为4,收费金额4.08亿元,会计师为普华永道中天,业务单数为1,收费金额0.41亿元,律师为北京海问,业务业务单数为1,收费金额0.18亿元。


2022年1-3月,深交所收费第一的券商为中信证券,业务单数为1,收费金额7,150.86万元,会计师为大信,业务单数为1,收费金额1,758万元,律师为上海锦天城,业务业务单数为1,收费金额为785.72万元。


2022年1-3月,北交所主板收费第一的券商为天风证券,业务单数为1,收费金额2,264.15万元,会计师为容诚,业务单数为2,收费金额647.17万元,律师为北京国枫,业务业务单数为1,收费金额358.49万元。


(2)承销保荐费


2022年1-3月,共有32家保荐机构为上述85家新上市公司提供服务,其中,中国移动、天岳先进、希荻微这3家公司分别聘请了两家保荐机构,因此业务单数为88笔。


从承销保荐收费及业务单数来看,海通证券稳居第一,承销保荐收费高达13.38亿元,业务单数13笔,中信证券、中信建投紧随其后,分别为10.72亿元、10.21亿元。国金证券的平均单笔业务收费最高,虽只有1笔业务,但平均单费达到2.26亿元。


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注:凡涉及两家保荐机构服务同一单IPO业务,单家保荐机构的承销保荐费用以平均数进行统计。


2022年1-3月,32家保荐机构的平均单费的平均值为9,062.01万元,中位数为6,608.75万元。


(3)审计费


2022年1-3月,共有19家会计师事务所为上述85家新上市公司提供服务,其中,天健以2.26亿收费总额及15笔业务单数位居第一,按收费总额排名的前三的依次为天健、容诚、中汇,且三家会所的平均单费均在1千万以上。单笔业务收费最高的会所为普华永道中天,平均每笔业务收费在2千万以上。


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2022年1-3月,19家会计师事务的平均单费的平均值为1,082.11万元,中位数为974.00万元。


(4)律师费


2022年1-3月,共有37家律师事务所为上述85家新上市公司提供服务。


从律师收费总额排行来看,北京国枫以收费金额6,037.96万元稳居第一,上海锦天城、北京中伦紧随其后,其中,北京国枫、上海锦天城的业务单数均为10笔,北京国枫、北京中伦的平均单费均超过600万元。北京海问虽仅有1笔业务,但凭其收费1,846.88万元,使得其成为本期平均单费最高的律所。


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2022年1-3月,37家律师事务所的平均单费的平均值为548.16万元,中位数为502.67万元。



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