公司债券发行上市信息披露(2)

2023-04-03 15:52:41 11

《参考文本》概览


第一部分基础事项参考文本

声明

重大事项提示

目录

释义

第一节 风险提示及说明(由原来第二节提前至第一节)

第二节 发行条款

第三节 募集资金运用(由原来第七节提前至第三节)

第四节 发行人基本情况

第五节 发行人主要财务情况

第六节 发行人信用状况

第七节 增信情况

第八节 税项(新增)

第九节 信息披露安排(独立成节)

第十节 投资者保护机制(独立成节)

第十一节 违约事项及纠纷解决机制(独立成节)

第十二节 持有人会议规则

第十三节 受托管理人

第十四节 发行有关机构(后移)

第十五节 发行人、主承销商、证券服务机构及相关人员声明 

第十六节备查文件


第二部分 特定品种相关事项参考文本

(主要涉及发行条款、募集资金运用等内容)

特定品种一:短期公司债券

特定品种二:可续期公司债券

特定品种三:绿色公司债券 

特定品种四:可交换公司债券 

特定品种五:乡村振兴公司债券  

特定品种六:创新创业公司债券 

特定品种七:纾困公司债券


声明


在已明确的需声明事项的基础上,可增加其他声明或承诺。


发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。


发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


O ____(职位和姓名)不能保证本募集说明书所披露的信息真实、准确、完整,理由为  ____。发行人及其他董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


O ____(职位和姓名)对本募集说明书所披露信息的真实、准确、完整存在异议,理由为  ____发行人及其他董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书 信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见,不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债养的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者,应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。


投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债养受托管理人等主体权利义务的相关约定。  


发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。


重大事项提示


(1 )重点提示确有显著影响的事项;(2)简明扼要、充分提示


一、与发行人相关的重大事项

1、报告期内,发行人经营活动现金流量净额持续为负或下降趋势明显,发行人流动比率、速动比率及其他偿债能力指标较弱或下降趋势明显;

2、报告期内,发行人发生重大资产重组;

3、发行人对外担保金额占发行人净资产比例较大,或发行人主要资产已被抵押、质押或被查封、扣押、冻结等存在权利受到限制的其他情况;

4、审计报告意见为带强调事项段无保留意见或保留意见;

5、发行人重大不良信用记录、行政处罚或重大未决诉讼事项、仲裁事项。


二、与本次债券相关的重大事项

1、设置保证担保、抵押、质押等增信措施;

2、设置调整债券偿付期限或利率含权条款的,包括投资者回售选择权、发行人赎回选择权、发行人利率调整选择权等;

3、相关投资者保护条款以及《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》中对投资者权益影响较大的条款,包括发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺等;

4、资信评级机构对本次公司债券进行信用评级;

5、本次债券是否符合质押式回购的条件。


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