上市前规范

一般来说,企业上市,必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段,主要工作内容:第一阶段 企业上市前的综合评估企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作,与传统的项目投资相比,也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程;而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场(板块)上市、上市的路径选择……

■上市前规范

一般来说,企业上市,必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段,主要工作内容:

第一阶段 企业上市前的综合评估

企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作,与传统的项目投资相比,也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程;而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场(板块)上市、上市的路径选择。在不同的市场上市,企业应做的工作、渠道和风险都不同。只有经过企业的综合评估,才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正确的操作。对于企业而言,要组织发动大量人员,调动各方面的力量和资源进行工作,也是要付出代价的。因此为了保证上市的成功,企业首先会全面分析上述问题,全面研究、审慎拿出意见,在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。


图片关键词


第二阶段 企业内部规范重组

企业首发上市涉及的关键问题多达数百个,尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题,并且很多问题在后期处理的难度是相当大的,因此,企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的,通过此项工作,也可以增强保荐人、策略股东、其它中介机构及监管层对公司的信心。

第三阶段 正式启动上市工作

企业一旦确定上市目标,就开始进入上市外部工作的实务操作阶段,该阶段主要包括:选聘相关中介机构、进行股份制改造、审计及法律尽职调查、券商辅导、发行申报、发行及上市等。由于上市工作涉及到外部的中介服务机构有五六个同时工作,人员可能涉及到十几人甚至更多。因此组织协调难度相当大,需要多方协调好,公司搭建上市办公室就显得尤为重要。

好诚明企服

综上企业上市涉及股东重大利益调整和公司方向的战略选择,企业的高管面临业务、上市工作双重压力,加上专业知识和能力的限制,往往难以组织众多中介机构,选择最优的上市方案,并协调中介机构有效贯彻实施。

好诚明的企业上市辅导一体化咨询,通过对企业的详细的驻场调查,首先形成科学的上市战略规划,包括上市可行性和利弊分析、上市地选择公司架构调整,业务规划,该上市规划最好在拟上市2-3年前开始准备(大概税后利润达到1000万元人民币时可以开始准备)。和客户讨论后形成共识,从而将中介机构的知识和企业对自身的熟悉从一开始就结合起来;然后根据情况,为企业快速上市,并提高市值提供全方位的服务,具体的服务包括:

1、 帮助企业学习和了解上市必备知识;
2、对公司进行初步的尽职调查、问题诊断和业务指导;
3、对公司的技术研发能力提出建设性提升建议。好诚明拥有大量新兴行业的专家资源,可以提供有效的技术研发能力提升建议,塑造良好的技术研发形象,塑造企业在投资者中的良好印象;
4、引入战略投资者,加快企业产能扩张,有效提升利润,解决企业上市前资金压力;
5、对照发行上市条件对存在的问题进行梳理,并对企业进行全面深入的分析,及早发现可能存在的问题,提出整改意见并配合企业在前期解决,减少企业上市的实质性障碍;
6、完善组织结构和内部管理,明确业务发展目标和募集资金投向;
7、协助企业聘请保荐机构(证券公司)和会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构,共同对改制重组方案进行可行性论证;
8、协助企业准备首次公开发行申请文件,撰写符合战略融资或上市要求的高水平资料,协助提高客户的估值水平、成功引入战略投资者、顺利通过证监会发审委的审核、加速上市的进程提供有利条件。
   

关注公众号

联系我们

网站首页
服务项目
微信咨询
电话咨询